《如何打造顶尖理财顾问团队》[美] 大卫· 马伦;译者: 张大威 王莽 张一纬 余德曼【文字版_PDF电子书_下载】

《如何打造顶尖理财顾问团队》封面图片
书名:如何打造顶尖理财顾问团队
作者:[美]大卫·马伦
出版社:中信出版社
译者:张大威/王莽/张一纬/余德曼
出版日期:2022-4
页数:/
ISBN:9787521734041
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内容简介:

既然可以出类拔萃,为什么要甘于平凡?

如果你的工作需要面对挑剔的客户,充满挑战,业务需要不断增长,那么你必须在行业处于水平。很多理财顾问为了使自己达到这一水平,都已经建立或加入团队,或正在组建团队。然而,仅仅有团队是不够的,我们的目标是使团队能够高效运作,《如何打造理财顾问团队》将帮助你实现这一目标。

为什么有的团队工作起来可以势如破竹,而有的团队却步履维艰?《如何打造理财顾问团队》将带你深入了解行业内的优秀团队,揭示促使团队成功的“实践”。本书将带你学习如何选择合适的团队结构,组建、调整或者重构自己的团队。

? 构建团队愿景并制订实现愿景的计划

? 明确团队成员的角色和职责

? 以令人满意的、结果导向的薪酬留住好的成员

? 为关键任务制定高效的流程,提高工作效率

? 通过为客户提供增值服务提高收入

? 通过出色的市场营销拓展业务

? 其他相关实践

通过实施有效的团队组建策略,你将创建一个高效运作的团队,获得更多的富裕客户,并为他们提供前所未有的优质服务。

作者简介:

大卫·马伦(David J. Mullen, Jr.)

理财顾问培训大师,美林证券公司前董事总经理、培训总监,从业30余年,训练了成千上万名理财顾问,成功率明显高于行业平均水平。他的理论和方法被许多金融机构的理财顾问广泛采用。著有《卓越理财顾问养成指南》《如何成为令人信赖的理财顾问》等。

张大威,金融学博士,华林证券执委会委员。有超过15年证券行业从业经历,有丰富的团队管理经验,对财富管理和金融科技有深刻理解。

王莽,现任恒泰证券私人财富总部总经理,曾就职于华宝证券研究所、平安证券财富顾问中心,从业以来专注于金融机构发展战略研究与零售财富管理体系建设,在资产配置、金融产品研究等方面亦有丰富经验。

张一纬,银河证券银行业分析师、中级内训师,曾任银河证券非银行金融研究员且在证监会下属中证金融研究院从事过政策研究工作,熟悉银行、券商、保险、信托等行业运作模式,同时在财富管理、金融科技等领域具备丰富研究经验。

余德曼,翻译硕士,曾在《创新与发展:中国证券业2018年论文集》发表文章《境外投资教育经验调研报告》,曾参与课题“人工智能在投资者教育领域的应用”“加强区域性股权市场投资者教育的研究”“买方投顾人员管理及培训课程体系国际借鉴研究”的相关写作。

目  录:

001 引言

010 第 1 章 为何需要团队

014 第 2 章 组建高绩效团队

030 第 3 章 构建愿景

048 第 4 章 分配角色与职责

066 第 5 章 工作检视与绩效评估

075 第 6 章 团队薪酬

086 第 7 章 团队沟通

097 第 8 章 招聘实践指南

111 第 9 章 产品:世界一流的服务

128 第10 章 建立市场营销部门

160 第11 章 建立流程

172 第12 章 团队领导力

181 第13 章 高绩效团队案例研究

219 附录A 团队实践检验清单

224 附录B 流程差距分析表

226 后记

227 致谢

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